QUO 報價系統

Sales

報價管理模組涵蓋從報價單建立、審核、寄送客戶到轉銷售訂單的完整業務流程。支援多幣別報價、範本套用、版本複製、AI 定價建議與報價文字輔助生成，並提供客戶端 PDF 格式輸出。

19+

頁面數

多幣別

報價/訂單

定價建議

PDF

客戶版輸出

分析報表

報價單管理

建立報價 — 支援套用報價範本，自動帶入預設條件與明細。選擇客戶、業務、報價日期、有效期限、幣別、匯率、稅率、折扣率、付款條件、交貨條件。

多行明細 — 商品/描述、數量、單位、單價、折扣率，自動計算小計、折扣後金額、稅額、總計（原幣+TWD 雙顯示）。

AI 功能 — AI 定價建議（消耗 4 點 AI 點數，分析市場行情與歷史資料提供建議售價）；AI 報價文字生成（消耗 1 點，自動產出專業報價說明）。

版本管理 — 報價單版次控制，可複製/克隆既有報價單產生新版。

PDF 輸出 — 客戶版 PDF 格式，含公司資訊、商品明細表、總計、交易條款，一鍵下載。

狀態流程：草稿→送審→核准/駁回→寄送客戶→已成交/已流失/已過期/已取消。審核環節串接簽核引擎（可設定金額門檻自動核准）。核准後可寄送給客戶（記錄發送狀態）。成交後可一鍵轉為銷售訂單。

可建立多組報價範本，包含預設稅率、付款條件、交貨條件、折扣率等。適用標準品快速報價或不同客戶群定價策略。

來源 — 可直接從報價單轉單建立，或手動輸入。

訂單流程 — 草稿→確認→處理中→部分出貨→已出貨→已完成→取消。確認後可建立出貨單。

AR 整合 — 訂單詳情可直接檢視現有應收發票或一鍵建立應收帳款至 ACC 會計模組。

報價統計 — 報價總數、成交/流失/待審數量、成交率（進度條）。含範本使用效益分析（使用次數、成交數、成交率、金額）。

營收分析 — 依月份/客戶/業務分組，Chart.js 趨勢圖（長條+折線），含總營收、訂單數、平均訂單價值。

轉換率分析 — 各業務人員報價轉換率比較（報價數、成交數、轉換率、金額），含彙總列。